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Kanäle verbinden

Posteingang

E-Mails im CRM lesen, Kunden zuordnen und auswerten.

Verbinden

Unter Connectoren richtest du dein Postfach ein. Nötig sind die Zugangsdaten deines Anbieters; die Verbindung läuft über IMAP.

Was der Posteingang kann

Eingehende Mails erscheinen als Verläufe. Der Assistent kann sie lesen, zusammenfassen, nach Wichtigkeit einordnen und dem passenden Kunden zuordnen. In der Akte eines Kunden siehst du dann, was zuletzt lief.

Was du ihn fragen kannst

  • „Was ist heute reingekommen, das ich beantworten muss?"
  • „Fass mir zusammen, was Herr Petersen die letzten Wochen geschrieben hat."
  • „Markier alles von Newsletter-Absendern als gelesen."

Löschen und Aufräumen

Mails in den Papierkorb zu werfen fragt der Assistent vorher ab — er zeigt dir Betreff und Absender und wartet auf dein Ja. Der Papierkorb wird zu deinem Mailserver synchronisiert, wiederherstellen kannst du dort.

Antworten

Antworten schreibt der Assistent auf Wunsch vor. Rausgehen tut nichts ohne deine ausdrückliche Freigabe.