1. Sag, womit du arbeitest
Öffne die Startseite und schreib in einem Satz, was du machst. Zum Beispiel:
Ich bin Energieberater und betreue Gewerbekunden. Ich brauche Kunden mit Firma, Ansprechpartner, Jahresverbrauch und Vertragsende.
Der Assistent baut daraus deine Kundenkartei — mit genau diesen Feldern, deutsch beschriftet.
2. Trag ein paar echte Kunden ein
Am schnellsten geht es im Fließtext. Du kannst mehrere auf einmal nennen, oder eine Datei anhängen: Der Assistent liest PDFs, Bilder und Tabellen und trägt ein, was drinsteht.
Häng eine Kundenliste als Excel an und schreib: „Trag die bitte alle ein."
Bei größeren Aufträgen übergibt er die Arbeit an einen Hintergrund-Lauf. Du kannst den Browser dann zumachen — er arbeitet weiter.
3. Schau dir an, was entstanden ist
Links in der Seitenleiste steht jetzt deine Kundenliste. Klick einen Eintrag an: das ist die Akte. Dort sammeln sich später auch Dokumente, E-Mails, Termine und Notizen zu diesem Kunden.
4. Verbinde einen Kanal
Unter Connectoren (Zahnrad unten links) verbindest du dein Postfach oder WhatsApp. Erst danach erscheinen Posteingang und WhatsApp in der Seitenleiste — vorher wären es leere Ansichten.
5. Stell eine echte Frage
Zum Beispiel:
Welche drei Kunden haben den höchsten Jahresverbrauch, und bei wem läuft der Vertrag zuerst aus?
Wenn die Antwort stimmt, hast du alles Wichtige gesehen: Der Assistent kennt deine Daten, rechnet damit und antwortet in deiner Sprache.