Die Objekte
In der Seitenleiste unter Arbeitsbereich findest du:
- Unternehmen: die Firmen, mit denen du zu tun hast.
- Personen: deine Ansprechpartner, jede Person kann zu einem Unternehmen gehören.
- Opportunities: Verkaufschancen mit Betrag, Abschlussdatum und Ansprechpartner.
- Aufgaben: Dinge, die erledigt werden müssen, mit Fälligkeitsdatum und Zuständigem.
- Notizen: Freitext, an einen oder mehrere Datensätze angehängt.
- Dashboards und Workflows: dazu mehr in den Kapiteln Automatisieren und Auswerten.
Ein neuer Arbeitsbereich ist nicht leer
Fünf Beispielunternehmen (unter anderem Airbnb, Stripe, Figma), fünf dazugehörige Personen und sechs Beispiel-Opportunities sind von Anfang an da. Das ist Absicht: Du siehst sofort, wie ausgefüllte Datensätze aussehen, statt vor einer leeren Tabelle zu stehen. Lösch sie, sobald du deine eigenen Daten einträgst.
Einen Datensatz anlegen
Unten links in jeder Liste steht Neu hinzufügen, oben rechts ein Knopf mit dem Namen des Objekts (Neue Unternehmen, Neue Person und so weiter). Beides führt zum selben Ergebnis: ein neuer, leerer Datensatz, den du direkt in der Tabelle ausfüllst.
Wie sie zusammenhängen
Ein Unternehmen kann mehrere Personen, mehrere Opportunities und mehrere Aufgaben haben. Öffnest du einen Datensatz, siehst du seine Verknüpfungen als eigenen Bereich auf der Seite, nicht nur als Spalte in der Liste.