Workflows
Unter Workflows in der Seitenleiste legst du Automatisierungen an: ein Auslöser (zum Beispiel „neue Person angelegt") und dazu ein oder mehrere Schritte, die dann automatisch laufen. Ein frischer Arbeitsbereich bringt zwei aktive Beispiel-Workflows mit, Quick Lead und Create company when adding a new person, an denen du das Muster ablesen kannst, bevor du eigene baust.
Über Neue Workflow legst du einen eigenen an; Workflow-Läufe und Workflow-Versionen (eigene Punkte in der Seitenleiste unter Workflows) zeigen, wann ein Workflow gelaufen ist und welche Fassung dabei aktiv war.
Dashboards
Unter Dashboards baust du dir Übersichten aus deinen Daten, zum Beispiel Umsatz nach Monat oder offene Aufgaben je Mitarbeiter. Auch hier ist ein Beispiel namens My First Dashboard von Anfang an vorhanden, als Vorlage zum Nachbauen.