Filtern, sortieren, anpassen
Über jeder Liste stehen drei Knöpfe: Filter, Sortieren, Optionen. Damit baust du dir eigene Ansichten, zum Beispiel „Opportunities über 50.000 €, nach Abschlussdatum sortiert". Über das + am rechten Rand der Kopfzeile fügst du eine Spalte hinzu, per Rechtsklick auf eine Spaltenüberschrift blendest du sie aus oder änderst ihre Reihenfolge.
Eigene Felder anlegen
Fehlt dir ein Feld, das dein Unternehmen speziell braucht, legst du es unter Einstellungen → Datenmodell an: das gewünschte Objekt öffnen, Feld hinzufügen, Typ wählen (Text, Zahl, Datum, Auswahl, Währung, Adresse und weitere), Name vergeben, speichern. Das neue Feld steht danach für jeden Datensatz dieses Objekts zur Verfügung.
Wichtig dabei: Löschst du ein Feld wieder, verschwinden auch alle Werte, die darin standen, für jeden Datensatz. Bist du unsicher, ob du ein Feld wirklich nicht mehr brauchst, lass es lieber stehen, statt es zu löschen.
Das ganze Datenmodell auf einen Blick
Unter Einstellungen → Datenmodell → Objekte siehst du jedes Objekt deines Arbeitsbereichs mit der Zahl seiner Felder und Datensätze, dazu einen Knopf Datenmodell visualisieren für ein interaktives Diagramm aller Beziehungen.