Mitglieder einladen
Unter Einstellungen → Mitglieder → Einladen gibt es zwei Wege: Per Link einladen (einen Link kopieren und teilen) oder Per E-Mail einladen (eine Einladung direkt an eine Adresse schicken). Beim Einladen wählst du gleich die Standardrolle, die die eingeladene Person bekommt.
Unter Rollen siehst du die vorhandenen Rollen (mindestens Admin und Member) mit den ihnen zugewiesenen Mitgliedern, und kannst über Rolle erstellen eigene Rollen mit eigenen Rechten anlegen.
Sicherheit
Unter Einstellungen → Allgemein → Sicherheit stellst du unter anderem ein:
- Passwort: ob sich Mitglieder mit E-Mail und Passwort anmelden dürfen.
- Per Link einladen: ob neue Mitglieder über einen geteilten Link beitreten dürfen.
- Auffindbarkeit auf app.silentcrm.de: ob jede Person mit einer genehmigten E-Mail-Domain deinen Arbeitsbereich finden und beitreten kann.
- Zwei-Faktor-Authentifizierung: ob sie für jeden Login in deinem Arbeitsbereich erzwungen wird. Einzeln kann jedes Mitglied sie zusätzlich unter Einstellungen → Profil für sich selbst aktivieren, unabhängig davon, ob sie erzwungen ist.
- Editierbare Profilfelder: welche Felder ein Mitglied mit Bearbeitungsrecht an seinem eigenen Profil ändern darf.
- Standardrolle: die Rolle, die jemand automatisch bekommt, der über Einladungslink, zugelassene Domain oder SSO beitritt.
Der Schalter für den Support
Unter demselben Menüpunkt steht Zugang für den Betreiber. Ist er eingeschaltet, darf sich der Betreiber dieser SilentCRM-Instanz vorübergehend als Nutzer in deinem Arbeitsbereich anmelden und KI-Gespräche einsehen, etwa um ein gemeldetes Problem nachzuvollziehen. Standardmäßig ist er ausgeschaltet: Ohne dein aktives Einschalten hat niemand von außen Zugriff, und du kannst ihn jederzeit wieder ausschalten.
Was sonst noch dazugehört
Audit-Logs regeln, wie lange Protokolle aufbewahrt werden. Löschung weicher gelöschter Datensätze legt fest, nach wie vielen Tagen ein gelöschter Datensatz endgültig entfernt wird, statt nur als gelöscht markiert zu bleiben.