Pipeline
Die Pipeline ist ein eigenes Objekt für Verkaufschancen — bewusst getrennt von deiner Kundenliste. Ein Kunde ist ein Kunde; eine Chance hat einen Wert, eine Phase und ein erwartetes Abschlussdatum. Karten schiebst du zwischen den Phasen hin und her.
Dashboard
Auf dem Dashboard sammelst du Kennzahlen und Diagramme. Bausteine legst du im Gespräch an:
Bau mir eine Kachel mit der Anzahl offener Aufgaben, und ein Balkendiagramm mit dem Jahresverbrauch je Phase.
Es gibt Kennzahlen (eine große Zahl), Balken, Torten, Linien und gefilterte Listen. Kennzahlen können sich nach Schwellwerten färben — grün bei null offenen Aufgaben, rot ab fünf.
Mehrere Dashboards
Du kannst mehrere Boards nebeneinander führen, etwa eines für den Vertrieb und eines für den Betrieb. Nenn beim Anlegen einfach den Namen des Boards.
Diagramme im Gespräch
Für eine einmalige Auswertung braucht es keinen Baustein — frag einfach danach. Das Diagramm erscheint direkt im Chat und kann auf Wunsch aufs Dashboard wandern.